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東京グルメ時々ファッション

TOKYO GOURMET SOMETIMES FASHION 美味しいものとオシャレと遊びが大好きなオヤジです


2018年上半期 運用成績

まだ、5月中旬。上半期は1ヶ月半ありますが、ジェットコースター相場が終焉を迎えそうなので総括しましょう。







昨年暮れの大納会と比べて上半期のピークと底は
1月24日 +2.6%
3月29日 -2.5%

日本とアメリカの株価指数の年初高値と安値の暴落率は
日経平均 -14.5%
NYDaw  -11.6%
と比べたら微々たるものかもしれません。
日経平均
2018-05-11 日経平均
NY Dow
2018-05-11 NY Dow
Nasdaq
Nasdaq

1月の大暴落の時は仕組債という債券に投資していたため、暴落の影響をあまり受けなかったためでしょう。
結果的に5月11日での運用残高は+2.7%で年初来最高を付けた。
やっとこれで、1月24日のスタートラインに戻ることができました。

3月29日から5月11日でのカテゴリー別投資残高増減は

  残高
増減率
投資割合
日本株  -3.40% 3%
米株   +18% 16%
国内投信 +5.4% 49%
外国債券 +0.8% 32%


で明らかに米株が運用成績回復のメインエンジンであることがわかります。
昨年私が予想した通り、日本株よりも米株に資源を集中させるという方針が間違っていなかったことがわかります。

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